Le Planificateur de Planivie - Mesurez vos finances
Saisissez les Meilleures Opportunités avec vos finances dès maintenant
Chez Planivie, cabinet indépendant établi au Saguenay, nous savons que chaque parcours financier est unique. Forts de plus de 30 ans d’expertise, nous avons conçu Le Planificateur – un outil simple, rapide et fiable qui vous permet de faire le point sur votre santé financière et de découvrir des opportunités sur mesure, gratuitement.
Ce diagnostic personnalisé vous met en relation avec nos CSF pour bâtir une stratégie adaptée à votre réalité.
Une équipe expérimentée à votre écoute
Faites confiance à une équipe chevronnée, cumulant plus de 80 ans d’expérience en planification financière, assurances, investissements et optimisation fiscale.
Chez Planivie, vous êtes entre de bonnes mains. Nos CSF s’engagent à vous écouter, à comprendre vos besoins et à vous proposer les meilleures stratégies financières, que ce soit pour protéger votre famille, préparer votre retraite, ou faire croître votre patrimoine
Situés à Saguenay (Jonquière), nous sommes fiers d’offrir à notre communauté un service de proximité, accessible et professionnel.
Notre mission ? Vous accompagner avec une approche humaine, personnalisée et 360°, au rythme des étapes de votre vie.
Pourquoi Utiliser Le Planificateur Planivie ?
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Une évaluation claire et personnalisée : En quelques minutes, vous allez découvrir votre profil financier et l’adapté à votre réalité, que vous soyez un jeune actif, en pleine consolidation ou en préparation de la retraite.
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Une expertise reconnue à votre service : Forts de plusieurs années d’expérience, nos CSF offrent un accompagnement humain et sur mesure, loin des solutions génériques.
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Des recommandations stratégiques et concrètes : Bénéficiez de conseils pertinents et adaptés, pour optimiser votre épargne, gérer vos dettes, planifier votre avenir, et saisir les meilleures opportunités fiscales et financières.
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Une consultation gratuite et sans engagement : À l’issue de votre évaluation, profitez d’une rencontre avec un CSF de Planivie pour discuter de vos résultats et élaborer un plan d’action personnalisé.
Comment ça marche ?
Répondez à notre questionnaire simple et rapide : Seulement 8 questions claires portant sur vos revenus, dettes, épargne, objectifs et habitudes financières.
Recevez un diagnostic personnalisé : Un profil financier clair qui met en lumière vos forces et axes d’amélioration.
Prenez rendez-vous avec un expert : Profitez d’un échange gratuit pour comprendre vos résultats, poser vos questions et élaborer une stratégie adaptée.
La Proposition de Valeur Planivie
Accompagnement personnalisé et indépendant : Nous mettons à votre disposition une équipe dédiée qui vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet financier, avec un suivi rigoureux et transparent.
Solutions sur mesure : Nos services vont bien au-delà des simples conseils — nous offrons un accompagnement complet, incluant la gestion fiscale, les placements, les assurances, et la planification successorale.
Expertise de confiance : Notre cabinet cumule plus de 80 ans d’expérience en gestion financière, toujours à l’écoute des évolutions légales et des innovations technologiques pour vous offrir les meilleures solutions.
Approche humaine et accessible : Chez Planivie, chaque client est unique. Nous privilégions la proximité, la clarté et l’écoute, afin de bâtir une relation de confiance durable.
Des solutions adaptées à vos besoins.
Nous offrons une gamme complète de produits et services financiers pour répondre à toutes vos étapes de vie :
📈 Investissements : REER, CELI, fonds enregistrés et placements sur mesure.
🛡 Assurances : vie, invalidité, maladies graves et assurances collectives.
👨👩👧👦 Planification financière et successorale : préparer l’avenir de votre famille en toute tranquillité.
🏢 Solutions pour entreprises : protections, avantages sociaux et stratégies de croissance.
Chaque client est unique : c’est pourquoi nous bâtissons des stratégies personnalisées qui reflètent vos objectifs, vos valeurs et votre réalité.
Ce que nos clients disent de nous ?
Faites le point sur vos finances dès maintenant
Complétez dès maintenant Le Planificateur Planivie. En seulement 8 questions, obtenez un diagnostic clair et gratuit de votre situation financière, accompagné de recommandations personnalisées.
Ce que couvre Le Planificateur:
– Aspects légaux et successoraux
– Assurances & gestion des risques
– Finances personnelles & flux de liquidités
– Fiscalité
– Investissements, REER, CELI, épargnes
– Retraite
– Optimisation fiscale